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微信管理软件有哪些重要和常见的功能

  销售流程的健康程度和客户关系的好坏决定了企业的发展上限,但在重要的业务环节中花费时间和无聊的任务容易出现人为错误。许多企业受到客户管理的挑战,分散的信息可能给客户留下非常糟糕的印象,这是许多企业无法忍受的。微信管理软件可以在整个客户生命周期中提供帮助,通过将客户信息整合到统一的位置,企业可以更好地管理客户关系,提高效率。微信管理软件的好处已经深入人心,但由于不同的微信管理软件有不同的功能选项,那么企业在选择微信管理软件时要优先考虑哪些功能呢?

  微信管理软件有哪些重要和常见的功能

  一、为什么需要微信管理软件?

  高质量的客户关系管理软件(微信管理软件)使您的企业能够通过可靠的系统和过程更好地管理客户交流,提供支持和维护关系。它还将营销推广、销售和客服部门的业务流程和功能特性融合在一起,这些功能和特性能够战略性服务于跨部门的关键方案。微信管理软件将为您的业务提供以下三大好处。

  1、轻松访问客户数据

  客户关系管理系统实际上是一个强大的数据库系统,它允许用户更容易地访问和更新客户信息。目前,许多微信管理软件解决方案允许用户跨越多个设备同步信息(个人电脑浏览器、手机应用程序、平板电脑等),从而使用户随时随地洞察客户或特定业务。

  2、通过自动化简化流程

  微信管理软件可以让用户标准化和销售,营销和客户支持相关的工作流程,提高这些团队之间的协调能力。

  3.对业务业绩和客户行为的可行见解。

  一些微信管理软件还提供了相对深入的分析功能,用户可以根据客户和销售数据获得深入的数字报告。这些报告有助于分客户,分析销售收入和产品或营销策略。

  要获得这些好处,您只需要选择一个合适的微信管理软件系统。当然,您在网上会有上百个选择,这些微信管理软件的功能和价格各不相同。像许多选择一样,在决定投资哪种微信管理软件时,知识是您最好的朋友。让我们分析一下您在微信管理软件选型过程中必然会遇到的几个核心和常见功能。

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  二、微信管理软件的核心功能

  是什么使某项功能成为核心功能?核心功能决定了系统是否属于微信管理软件类别;这些功能应该是所有微信管理软件的标准配置。任何与微信管理软件沾边的解决方案都将提供以下三个核心功能。

  1、客户信息管理

  将客户信息存储在可搜索的数据列表中,如B端客户的公司信息或C端客户的个人信息。

  重要注意事项:所有微信管理软件都提供客户管理功能,但必须关注客户视图的布局和可用性是否有意义。字段如何布置?是否支持扩展?客户列表功能是否强大?使用起来容易且逻辑合理吗?

  2、互动追踪

  与客户交流后,添加评论形成交流历史,记录与客户或特定联系人的对话。

  重要考虑因素:比较此功能时,请考虑交流记录是否有明确的表现方式,以显示该客户的所有上下对话。此外,检查交流记录是否支持日程计划的注意。

  3、潜在客户管理

  识别潜在客户,生成360度视图,在销售管道中移动潜在客户,是将潜在客户转化为成交客户的过程。

  关键注意事项:与客户管理功能类似,此处的关键是确保潜在客户管理流程以一种对您的业务和团队有意义的方式流动和过渡。诸如客户公海池、灵活的信息权限、可添加到销售管道、灵活分配、搜索简便等等。

  三、常见的微信管理软件功能

  常见功能是指大多数微信管理软件产品都有包含的功能,这些功能通常表明系统更加强大,业务兼容性更好。这些功能可能使我们开始看到微信管理软件产品之间的真正差异。比如以下这四个功能,您可以根据公司的目标来确定哪些对您至关重要。

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  4、销售管道

  直观呈现潜在客户在业务流程中的位置,形成一个销售管道视图,用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。

  关键注意事项:如果您的销售周期较长,那么在购买微信管理软件时,优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。

  5、自动化

  创建触发操作或发送后续操作注意事项的指令,自动化重复任务。

  关键注意事项:自动化通常是微信管理软件的高级功能。购买软件时,请考虑自动执行重复任务是否能提高微信管理软件的应用效率,使团队成员有更多的时间完成更细致的任务。

  6、订单合同管理

  根据自定义的产品参数来创建销售合同,有些微信管理软件还可以创建审批流程来规范发送给客户的合同。

  重要考虑因素:该功能的优先级可能取决于您的业务。B2B行业或许十分注重合约流程管理,一些早已经拥有ERP的企业可能不会考虑在微信管理软件系统中创建订单,但在微信管理软件系统中引入订单数据确实有助于创建更有洞察力的销售报告。

  7、可扩展的表单

  扩大微信管理软件的信息存储和管理范围,企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单,以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。

  关键注意事项:如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档,那么表单是一项很棒的微信管理软件功能。表单可以代替这些线下的文档,并使数据更加集中且易于搜索。

  四、可选的微信管理软件功能

  可选功能在微信管理软件系统中并不常见,可以将某些软件产品与其他软件产品区分开来,或将其标识为独特细分市场的产品。

  8、工作流

  以线上流程化的方式规范或加速企业内部的各项事务,诸如行政审批流程或合同审批流程。

  关键注意事项:集成工作流(可设计、支持条件分支流程)的微信管理软件并不多,如果您的企业注重流程化的协作和审批。那么此项功能可以大大增加微信管理软件的应用价值。

  9、报告/分析

  获得销售业绩的通常摘要报告书,可以根据时间范围和多种条件组合生成统计表。

  重要注意事项:利用报告和分析功能,可以根据客户类型、销售阶段甚至单一销售团队成员等因素制作报告。这些详细信息可以有效地分析出现的问题,深入理解整个销售流程。


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